Skrzypaczka Julia Ansdell trafia w maลym rzymskim antykwariacie na nuty niezwykลego walca, Incendio. Po powrocie do Bostonu, urzeczona nieznanฤ , peลnฤ pasji kompozycjฤ , postanawia udostฤpniฤ jฤ sลuchaczom. Ale kiedy zaczyna wydobywaฤ ze strun wลaลciwe brzmienie utworu, z jej trzyletniฤ cรณreczkฤ dzieje siฤ coล dziwnego. Maลa wpada w szaล, zabija kota i prรณbuje zrobiฤ krzywdฤ matce.
Czy istnieje jakiล zwiฤ zek miฤdzy mrocznym walcem a atakami agresji dziewczynki? Wszystkie racjonalnie myลlฤ ce osoby w otoczeniu Julii absolutnie w to nie wierzฤ . Ona jest jednak przekonana, ลผe coล siฤ za tym kryje, i kiedy jej uporzฤ dkowane ลผycie zaczyna siฤ waliฤ, nie pozostaje jej nic innego, niลผ wrรณciฤ do Wลoch i przeลledziฤ historiฤ nut.
Bo tam to siฤ zaczฤลo โ przed rozpoczฤciem II wojny ลwiatowej, w Wenecji, gdzie marzenia mลodego ลผydowskiego skrzypka, Lorenza Todesco, o karierze i miลoลci zderzyลy siฤ z brutalnฤ rzeczywistoลciฤ rzฤ dรณw Mussoliniego.

